【凱基銀行/財富管理處.理財諮詢部.私銀理財諮詢科】私銀財富規劃師

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Job Family

Job Description

客戶關係管理

• 開發新客戶，維護並深化現有客戶關係
• 了解客戶的財務狀況、需求、目標與風險承受度
• 定期與客戶溝通，提供理財建議與市場資訊

財務規劃與建議

• 根據客戶需求，制定個人化理財規劃（如退休規劃、教育基金、資產配置等）
• 提供投資組合建議，包括股票、債券、基金、保險、信託等金融產品
• 分析市場動向，協助客戶調整投資策略

金融產品銷售與推廣

• 推廣銀行、證券、保險等機構的理財產品
• 介紹合適的投資工具，協助客戶完成交易
• 達成業績目標與銷售指標

風險管理與合規

• 評估客戶投資風險，提出風險控管建議
• 確保所有操作符合相關法規、公司政策及道德標準

市場與產品知識更新

• 持續學習新金融產品、投資工具及市場資訊
• 參加培訓與專業認證，提升專業能力

行政與報告工作

• 完成客戶資料管理、文件審核、報表製作等行政事務
• 定期向主管或團隊回報業績與客戶狀況

Education – Degree / Field of Study

Work Shift